隨著汽車智能化、網(wǎng)聯(lián)化的快速發(fā)展，車載定位器作為汽車后裝市場(chǎng)的重要組成部分，正逐漸成為車輛管理、資產(chǎn)監(jiān)控、車隊(duì)運(yùn)營(yíng)、汽車租賃、汽車金融等領(lǐng)域的核心工具。

龐大的汽車銷量和市場(chǎng)保有量更是為車載定位器提供了廣闊的增長(zhǎng)空間。

根據(jù)國(guó)際汽車制造商組織的數(shù)據(jù)，2023年全球汽車銷量達(dá)到9272萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)11.9%，而中國(guó)汽車銷量也突破了3000萬(wàn)輛，同比增長(zhǎng)12%。

此外，全球汽車保有量已高達(dá)13～15億輛，中國(guó)民用汽車保有量在2024年達(dá)到3.53億輛，比上年末增加1651萬(wàn)輛。

表：2019-2023年全球汽車銷量分布及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來源：國(guó)際汽車制造商組織

表：2019-2024年中國(guó)汽車銷量分布及增長(zhǎng)率

數(shù)據(jù)來源：中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)

以上數(shù)據(jù)表明，隨著汽車保有量的增加和智能化需求的提升，車載定位器產(chǎn)業(yè)有望迎來更加廣闊的市場(chǎng)前景。

01 車載定位器的典型玩家

國(guó)產(chǎn)品牌中，以車載定位器為主營(yíng)業(yè)務(wù)之一的企業(yè)有博實(shí)結(jié)、幾米物聯(lián)、移為通信、新源潤(rùn)、高新興瑞聯(lián)等。

博實(shí)結(jié)主營(yíng)的乘用車定位終端包括2G/4G接線型定位終端、無(wú)線超長(zhǎng)待機(jī)型定位終端、OBD定位終端等。

幾米物聯(lián)旗下V545、V542S、V541等多款車載定位器系列被廣泛使用。

移為通信推出了多款車載資產(chǎn)管理智能終端。

高新興瑞聯(lián)已在車載定位器領(lǐng)域形成了三大產(chǎn)品系列，分別為OBD Tracker系列（即插即用、簡(jiǎn)化用戶安裝的技術(shù)復(fù)雜度和安裝成本）、Advanced Tracker系列（在基礎(chǔ)功能之上提供多樣的通信接口，支持與多種配件組合，形成面向不同場(chǎng)景的解決方案）、Standalone Tracker系列（更高性能）。

表：2021-2023年博實(shí)結(jié)乘用車定位終端經(jīng)營(yíng)情況

注：

1）博實(shí)結(jié)乘用車定位終端以車載定位器為主。

2）博實(shí)結(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)以國(guó)內(nèi)市場(chǎng)為主，2021-2023年境內(nèi)收入占比都在95%左右。

3）博實(shí)結(jié)乘用車定位終端的技術(shù)路線包括2G和4G（Cat.1），且2G、4G產(chǎn)品近三年的單價(jià)都逐年下滑，尤其4G產(chǎn)品單價(jià)下降幅度達(dá)到45%，但4G產(chǎn)品銷量占比也顯著提高。另外，博實(shí)結(jié)4G乘用車定位終端近三年的毛利率均在38%-39%范圍，對(duì)應(yīng)2G產(chǎn)品近三年的毛利率表現(xiàn)為30%左右。

4）2023年博實(shí)結(jié)第一大供應(yīng)商為移芯通信（采購(gòu)金額占比為5.99%），由移芯通信供應(yīng)的4G Cat.1芯片主要用在博實(shí)結(jié)乘用車終端與智能支付終端。

02 車載定位器的演進(jìn)方向

近期，各企業(yè)從通信層對(duì)車載定位器的設(shè)計(jì)思路有多個(gè)角度，如下所示：

1） 出海產(chǎn)品仍向后支持2G。

2024年2月，高新興瑞聯(lián)發(fā)布搭載翱捷科技4G芯片平臺(tái)的LTE Cat.1/Cat.M1 Advanced 資產(chǎn)追蹤器GT115，該產(chǎn)品根據(jù)頻段配置分為EMEA（歐洲、中東、非洲）版、拉美版、中國(guó)版和北美版，可以連接全球主要地區(qū)的4G網(wǎng)絡(luò)，EMEA版本支持切換到2G網(wǎng)絡(luò)。另外，GT115配備了藍(lán)牙5.0芯片，支持與胎壓傳感器配合以檢測(cè)輪胎氣壓狀態(tài)等新功能。

2） 使用“衛(wèi)星+蜂窩”通信方式。

2024年6月，高新興瑞聯(lián)發(fā)布新款GL103S資產(chǎn)追蹤器，該產(chǎn)品搭載了高通9205S芯片及移遠(yuǎn)通信多模衛(wèi)星通信模組BG95-S5，支持3GPP R17 IoT-NTN的S頻段（B256/B23）和L頻段（B255），使追蹤器全面支持雙向衛(wèi)星通信以及Cat M1、Cat NB2、EGPRS等多種網(wǎng)絡(luò)制式，可以實(shí)現(xiàn)在海洋、沙漠、森林等偏遠(yuǎn)地區(qū)的“無(wú)死角”可靠連接。

3） 推出基于Cat.1技術(shù)的新品。

2024年11月，移為通信推出最新4G Cat.1資產(chǎn)管理智能終端設(shè)備GL533CG，該產(chǎn)品特別針對(duì)歐美及拉美市場(chǎng)資產(chǎn)管理的多樣化需求，采用優(yōu)化能耗設(shè)計(jì)，內(nèi)置高效電池，能夠?qū)崿F(xiàn)長(zhǎng)達(dá)四年的待機(jī)時(shí)間。博實(shí)結(jié)研發(fā)了基于4G Cat.1無(wú)線通信模組的車載定位終端，實(shí)現(xiàn)在公司原有產(chǎn)品基礎(chǔ)上的更低成本。幾米物聯(lián)2024年發(fā)布了4G Cat.1通訊+單北斗車載定位終端EV49B，適用于汽車、摩托車和電動(dòng)車安全監(jiān)管。

由于低功耗是車載定位器等Tracker類設(shè)備保持長(zhǎng)期工作的關(guān)鍵，目前車載定位器供應(yīng)商所推產(chǎn)品能支持的網(wǎng)絡(luò)制式主要就是Cat.1、Cat.M1、IoT-NTN、2G。其中Cat.1憑借其低功耗、低成本、支持移動(dòng)性等特性獲取更多車載定位器市場(chǎng)。

2024年，保守估計(jì)博實(shí)結(jié)、幾米物聯(lián)、移為通信、新源潤(rùn)等幾家廠商基于Cat.1技術(shù)的車載定位器出貨總量在2000萬(wàn)以上。

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